آموزش ثبت حد سود و ضرر SL/TP در سامانه فارابیکسو
یکی از مهمترین چالشهای سرمایهگذاران در بازار سرمایه، مدیریت هیجان و کنترل ریسک معاملات است. بسیاری از معاملهگران پس از خرید یک سهم یا صندوق سرمایهگذاری، بهصورت پیوسته در حال رصد قیمت هستند تا با رسیدن به سود مورد نظر یا جلوگیری از زیان بیشتر، اقدام به فروش کنند؛ اما این روش علاوهبر اتلاف زمان، میتواند منجر به تصمیمگیریهای هیجانی شود.
با اضافه شدن قابلیت تعیین حد سود و حد ضرر (SL/TP) در سامانه معاملاتی فارابیکسو، این امکان برای معاملهگران فراهم شده تا بدون نیاز به رصد مداوم بازار و به دور از هیجان و استرس، نقاط خروج خود را از قبل مشخص کنند. در این حالت، اگر قیمت نماد به محدوده تعیینشده برسد، سفارش فروش بهصورت خودکار ارسال خواهد شد. در این مقاله، با نحوه ثبت و مدیریت این سفارشات در فارابیکسو (نکست و هلیوم) – سامانه معاملاتی اختصاصی گروه مالی فارابی – آشنا میشوید.
حد سود و حد ضرر (SL/TP) چیست؟
حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) ابزاری برای مدیریت ریسک هستند که به سرمایهگذار اجازه میدهند از قبل مشخص کند در چه قیمتی از معامله خارج شود. به محض رسیدن قیمت نماد به هر یک از این سطوح، سفارش فروش بهصورت خودکار و با قیمت بازار ارسال میشود.
- حد سود برای ذخیره سود در قیمتهای بالاتر از مبلغ خرید استفاده میشود.
- حد ضرر برای جلوگیری از زیانهای بیشتر در قیمتهای پایینتر کاربرد دارد.
به بیان ساده، اگر قیمت دارایی (سهام، صندوق و…) رشد کند و به قیمت هدف شما برسد، حد سود فعال میشود. همچنین اگر نماد برخلاف انتظار شما حرکت کند و به قیمت مشخصشده برای جلوگیری از زیان برسد، حد ضرر فعال خواهد شد.
تفاوت SL/TP با سفارش شرطی معمولی چیست؟
گروه مالی فارابی در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار در بازار سرمایه امکان ارسال سفارش شرطی را در سامانه معاملاتی فارابیکسو رونمایی کرد. شاید در نگاه اول تفاوت خاصی بین سفارش شرطی و سفارش حد سود و ضرر قائل نباشید؛ اما باید بدانید که سفارش شرطی (مانند خرید در قیمت کمتر از ۳۰,۶۵۰ ریال) معمولاً برای ورود به معامله استفاده میشود. اما قابلیت SL/TP مخصوص مدیریت نمادهایی است که هم اکنون در سبد دارایی (پورتفوی) شما وجود دارند. این ابزار به شما کمک میکند تا از سودهای کسب شده محافظت کرده و از زیانهای سنگین جلوگیری کنید. بهعبارتی میتوان گفت کاربرد سفارش شرطی برای ورود به یک دارایی در قیمت دلخواه است؛ اما کاربرد حد سود و ضرر برای مدیریت بهینه سبد سهام است تا در قیمت مورد نظر از آن دارایی خارج شویم.
حد سود و حد ضرر چگونه کار میکند؟
فرض کنید سهامی را با قیمت 4350 ریال خریداری کردهاید و تحلیل شما نشان میدهد:
- در قیمت 5200 ریال بهتر است سود خود را ذخیره کنید.
- در قیمت 3950 ریال بهتر است از معامله خارج شوید تا زیان بیشتری متحمل نشوید.
در این حالت:
- حد سود را روی 5200 ریال قرار میدهید.
- حد ضرر را روی 3950 ریال تنظیم میکنید.
در صورتی که قیمت سهم به 5200 ریال برسد، سفارش فروش برای کسب سود فعال خواهد شد. همچنین اگر قیمت به 3950 ریال کاهش پیدا کند، سفارش فروش جهت جلوگیری از زیان بیشتر ارسال میشود. به این ترتیب بدون نیاز به حضور مداوم در بازار، استراتژی خروج شما اجرا خواهد شد.
مزایای استفاده از SL/TP در فارابی
استفاده از حد سود و حد ضرر مزایای متعددی دارد که در ادامه به معرفی هر کدام میپردازیم:
مدیریت بهتر ریسک: مهمترین مزیت این قابلیت، جلوگیری از زیانهای سنگین است.
حذف تصمیمات هیجانی: بسیاری از معاملهگران هنگام افت یا رشد قیمت دچار هیجان میشوند. ثبت حد سود و حد ضرر باعث میشود تصمیمات از قبل گرفته شده و احساسات در معامله دخالت نکند.
عدم نیاز به رصد دائمی بازار: نیازی نیست در تمام ساعات معاملات آنلاین باشید. الگوریتمهای سامانه معاملاتی فارابیکسو به جای شما قیمتها را زیر نظر دارند.
اجرای خودکار استراتژی معاملاتی: برنامه معاملاتی شما بدون نیاز به حضور مستقیم اجرا خواهد شد. با محقق شدن شرایط از پیش تعیینشده شما، سفارش فروش در فارابیکسو بهصورت خودکار ارسال میشود.
آموزش ثبت حد سود و حد ضرر در فارابی
برای ثبت SL/TP در سامانه فارابیکسو هلیوم یا نکست فارابی، مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:
گام اول: ورود به صفحه سبد دارایی
ابتدا وارد بخش «سبد دارایی» یا «سبد سهام» شوید.
گام دوم: انتخاب نماد و ورود به فرم SL/TP
نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید. در صفحه جزئیات نماد، تب SL/TP را مشاهده خواهید کرد. روی آن کلیک کنید تا فرم ثبت سفارش باز شود.
گام سوم: تنظیم درصد دارایی و تعیین قیمتها
در فرم سفارش SL/TP، ابتدا درصد از دارایی نماد مورد نظرتان که قصد ثبت حد سود و ضرر دارید را مشخص کنید. سپس:
- برای حد سود (TP): قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار وارد کنید. برای مثال در تصویر زیر که قیمت بازار نماد ۳۸۰ ریال است، میتوان عدد ۴۵۰ ریال را برای حد سود وارد کرد.
- برای حد ضرر (SL): قیمتی پایینتر از قیمت فعلی بازار وارد کنید. در مثال زیر میتوان قیمت بازار ۳۵۰ ریال را برای حد ضرر وارد کرد.
گام چهارم: تعیین مدت اعتبار و تایید نهایی
در پایین صفحه، مدت اعتبار سفارش خود را انتخاب کنید (امروز، فردا، ۳۰ روز یا ۹۰ روز). پس از بررسی نهایی اطلاعات، روی دکمه «ارسال SL/TP» کلیک کنید. قبل از ثبت نهایی، یک پنجره تاییدیه باز میشود که جزئیات سفارش شما را نمایش میدهد.
با تایید نهایی، سفارش حد سود و ضرر (SL/TP) در فارابیکسو ثبت میشود. از این لحظه به بعد، سامانه به صورت خودکار بازار را رصد میکند و به محض رسیدن قیمت به یکی از سطوح تعیین شده (TP یا SL)، سفارش فروش شما با قیمت بازار ارسال و اجرا میشود.
مدیریت و لغو سفارشات SL/TP
برای مشاهده یا لغو سفارشهای فعال خود، کافیست مجدداً به صفحه جزئیات نماد مراجعه کرده و وارد تب SL/TP شوید. در این بخش، میتوانید وضعیت سفارش خود را مشاهده کرده و در صورت نیاز آن را حذف کنید.
نکات مهم درباره حد سود و حد ضرر در فارابی
قبل از استفاده از این قابلیت، به نکات زیر توجه داشته باشید:
برای هر نماد فقط یک سفارش SL/TP قابل ثبت است: در حال حاضر امکان ثبت همزمان چند سفارش حد سود و حد ضرر برای یک نماد وجود ندارد؛ بنابراین برای هر سهم تنها میتوانید یک سفارش فعال SL/TP داشته باشید.
قیمت حد سود باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد: اگر قصد ثبت حد سود دارید، قیمت تعیینشده باید بیشتر از قیمت لحظهای سهم باشد.
قیمت حد ضرر باید پایینتر از قیمت فعلی بازار باشد: برای جلوگیری از فعال شدن فوری سفارش، قیمت حد ضرر باید کمتر از قیمت جاری بازار تعیین شود.
سفارش پس از فعال شدن با قیمت بازار ارسال میشود: زمانی که شرط حد سود یا حد ضرر برقرار شود، سفارش فروش بر اساس قیمت بازار ارسال خواهد شد و اجرای نهایی آن به شرایط بازار بستگی دارد.
جمعبندی
حد سود و حد ضرر (SL/TP) یکی از کاربردیترین ابزارهای مدیریت ریسک در سامانه فارابیکسو گروه مالی فارابی است. این قابلیت به شما کمک میکند بدون نیاز به رصد دائمی بازار، نقاط خروج خود را از قبل مشخص کنید و اجرای استراتژی معاملاتی را به سامانه بسپارید. با تعیین حد سود مناسب میتوانید سود معاملات خود را حفظ کرده و با تعیین حد ضرر نیز از زیانهای غیرمنتظره جلوگیری کنید. به همین دلیل استفاده از SL/TP برای تمامی معاملهگران، یک ابزار ضروری برای مدیریت سرمایه محسوب میشود.
