فلز، پورتفوی آهنین بورس!

صندوق بخشی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی است که بر صنعت یا بخش خاصی از بازار مانند فلزات، پتروشیمی و… تمرکز دارد. با توجه به این موضوع، در صورتی‌ که صنعت انتخابی در شرایط صعودی قرار گیرد، این صندوق پتانسیل رشد بالاتری دارد. علی‌رغم تمرکز بر یک بخش خاص از بازار، این صندوق‌ها اغلب با نگهداری سهام شرکت‌های مختلف از صنعت مورد نظر، سطحی از تنوع را فراهم می‌کنند.

صندوق‌‌های بخشی(Sector Funds) می‌توانند به‌صورت اختصاصی در صنایع مختلفی سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به گسترش این نوع از صندوق‌هادر بازار سرمایه طی سال‌های اخیر، در حال حاضر صندوق‌های بخشی متمرکز بر صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، خودرو، سیمان، محصولات معدنی، مواد غذایی و… در حال فعالیت هستند.

از مزیت‌های صندوق‌های بخشی می‌توان به سرمایه‌گذاری متمرکز در یک بخش از بازار، پتانسیل بازدهی و نقدشوندگی بالا، بهره‌گیری از تحلیلگران متخصص صنایع خاص و انتخاب بهترین سهم‌های یک صنعت به‌خصوص اشاره کرد.

صندوق‌های بخشی باید حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی‌ها را به سهام شرکت‌های فعال در یک صنعت خاص و بقیه منابع را به سایر دارایی‌ها شامل سهام شرکت‌های سایر صنایع، گواهی سپرده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و… اختصاص دهند.

صندوق‌ سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی با تمرکز بر صنعت جذاب فلزات اساسی فعالیت می‌کند. حداقل 70 درصد از دارایی‌های این صندوق به سرمایه‌گذاری در برترین سهام و حق‌‌تقدم شرکت‌های فعال در حوزه صنعت فلزات اختصاص می‌یابد و سایر منابع صرف سرمایه‌گذاری در دیگر صنایع، اوراق با درآمد ثابت و… می‌شود.

اگر به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های حاضر در صنعت فلزات علاقه‌مند هستید، صندوق بخشی فلز فارابی بهترین گزینه برای شماست. در این صورت به‌جای بررسی 50 شرکت، بهترین سهم‌های این صنعت را با یک نماد به پرتفوی خود اضافه می‌کنید.

با توجه به اینکه صندوق فلز فارابی از نوع صندوق‌های قابل معامله (ETF) است، با جستجوی نماد «فلزفارابی» در سامانه معاملات تمامی کارگزاری‌ها می‌توانید از 100 هزار تومان تا بی‌نهایت در این صندوق سرمایه‌گذاری کنید.

صندوق بخشی نوعی صندوق سهامی است که بیشتر دارایی آن در سهام و حق‌تقدم سهام شرکت‌های یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین صندوق بخشی در موج‌های صعودی صنعت مورد نظر پتانسیل بالایی برای سوددهی دارد.

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری در صندوق بخشی فلز فارابی مانند سایر صندوق‌های قابل معامله (ETF) معادل 100 هزار تومان است.

همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله فلز فارابی، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.

خیر؛ واحدهای صندوق بخشی فلز فارابی با توجه به قابل‌معامله (ETF) بودن آن، از طریق سامانه معاملات آنلاین تمامی کارگزاری‌ها امکان‌پذیر است.

برای انتخاب بهترین صندوق بخشی در قدم اول باید بازدهی آن را با شاخص صنعت مورد نظر مقایسه کرد. به‌طور مثال برای سنجش عملکرد صندوق فلز فارابی باید بازدهی آن را با شاخص صنعت فلزات اساسی مقایسه کرد. اگر در دوره رونق بازار صندوق عملکرد بهتری نسبت به شاخص صنعت داشت و در دوران رکود اصلاح کمتری نسبت به شاخص داشت، می‌توان نتیجه گرفت که صندوق عملکرد مناسبی داشته است.

تفاوت اصلی میان صندوق بخشی و صندوق کالایی در نوع دارایی پرتفوی این صندوق‌هاست. صندوق بخشی عمده دارایی‌ها را به سهام یک صنعت خاص مانند فلزات اساسی اختصاص می‌دهد. در صورتی‌که صندوق‌های کالایی باید ۱۰۰ درصد از دارایی خود را به یک کالا مانند طلا و ابزارهای مالی مرتبط با آن اختصاص دهند. در نتیجه، ریسک صندوق کالایی در بازارهای هیجانی به مراتب بیشتر از صندوق بخشی است.

صندوق بخشی به صورت اختصاصی در سهام یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری می‌کند، در حالی‌که صندوق شاخصی در سهام شرکت‌های یک شاخص خاص مانند شاخص هم‌وزن سرمایه‌گذاری می‌کند. به طور کلی، تنوع دارایی در صندوق شاخصی نسبت به صندوق بخشی بیشتر است.

با توجه به اینکه حجم بالایی از دارایی‌ها در صندوق بخشی به یک صنعت خاص اختصاص پیدا می‌کند و برخی از صنایع مانند خودرو می‌توانند درگیر ریسک سیستماتیک مانند قیمت‌گذاری دستوری شوند، بنابراین تنوع‌بخشی به سبد دارایی صندوق بخشی نسبت به سایر صندوق‌ها پایین‌تر بوده و همین امر ریسک صندوق بخشی را افزایش می‌دهد.